Ein Mandantenfall. Ein klarer Lösungsweg.

Wann sollten Sie uns einschalten?

Unterdeckte GGF-Zusage: Die vorhandene Finanzierung reicht nicht aus und eine Übergangsentscheidung steht bevor.
Renteneintritt: Leistungsbeginn und Liquiditätsplanung müssen zusammengeführt werden.
Nachfolge oder Verkauf: Bestehende Verpflichtungen sollen transparent und planbar behandelt werden.
Komplexe Mitarbeitenden-bAV: Mehrere Versicherer, Zusagen und Regelwerke erschweren die Verwaltung.
Pensionsrückstellungen: Die bilanzielle Situation macht eine fachliche Bestandsaufnahme sinnvoll.

Was wir übernehmen

Wir strukturieren die versorgungsbezogenen Daten, prüfen mögliche Gestaltungen, koordinieren die versicherungsmathematische Analyse und entwickeln einen konkreten Umsetzungsplan. Je nach Mandat begleiten wir die Einführung und laufende Betreuung.

Was bei Ihnen bleibt

Die steuerliche Beratung, die Würdigung der steuerlichen Folgen, die Bilanzierung und steuerliche Deklaration sowie die Mandatsbeziehung bleiben bei Ihnen. Rechtliche Prüfungen erfolgen durch entsprechend qualifizierte Rechtsberater. Wir stimmen die Schnittstellen ab, statt Ihre Rolle zu ersetzen.

Welche Unterlagen helfen beim Einstieg?

Bei GGF-Fällen: Zusage, Nachträge, letzte Bewertung, Rückstellungswerte, Deckungsvermögen und Übergangszeitpunkt. Bei Mitarbeitenden-bAV: Versorgungsordnung, Vertragsübersicht, Beitrags-/Zuschussregeln und Angaben zu Mitarbeitergruppen. Für das erste Gespräch genügt eine anonymisierte Problemschilderung; personenbezogene Unterlagen erst über einen geeigneten sicheren Übermittlungsweg.

Zusammenarbeit in vier Schritten

1. Fall skizzieren: Anlass, Zeitdruck und Kernzahlen vertraulich besprechen.
2. Unterlagen prüfen: Umfang und Zuständigkeiten festlegen.
3. Lösung abstimmen: Machbarkeit, wirtschaftliche Folgen und offene Fachfragen gemeinsam klären.
4. Umsetzung begleiten: Maßnahmen koordinieren und Ergebnisse dokumentieren.

Sie haben einen Mandanten, bei dem die Zeit drängt oder die bAV unübersichtlich geworden ist? Stellen Sie uns den Fall zunächst unverbindlich und gern anonymisiert vor.
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